業種 BtoBサービス業・卸売業・営業部門
営業案件管理Excelを改善し、進捗・見込金額を見える化した事例
属人的に管理されていた営業案件Excelを改善し、案件ステータス・見込金額・担当別進捗を集計できる仕組みに整えた事例です。
課題 営業案件管理／見込金額集計／進捗見える化／営業会議資料作成
対応サービス Excel開発、VBA開発、業務自動化、帳票・集計改善、既存ファイル確認
期間 1〜2ヶ月
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この事例が近い方
導入前の課題
- 既存Excelに手作業や転記が多く、担当者に負担が集中していた
- ファイルや数式・マクロが複雑化し、改修しづらい状態だった
- ミスや確認漏れが発生し、月次・日次業務に時間がかかっていた
- 社内で修正できる人が限られ、改善が後回しになっていた
- 今のExcelを使い続けるべきか、作り直すべきか判断できなかった
マクティズムからのご提案
実施した内容
改善前と改善後
Before（改善前）
- 手作業入力・転記が多い
- 担当者しか処理手順を理解していない
- 集計・確認に時間がかかる
- ミス発生時の原因確認が難しい
After（改善後）
- 入力・集計・帳票作成を自動化
- 処理手順を標準化
- 確認ポイントを明確化
- 今後の改修・Web化判断がしやすい状態へ改善
導入後の変化
画面イメージ
期間・費用感の目安
- 期間
- 1〜2ヶ月
- 対象範囲
- 既存Excel調査、VBA開発、入力・集計・帳票自動化、操作手順整理
- 費用感
- 80万〜250万円
- 補足
- Excel開発LP・広告の受け皿として使いやすい、CVにつながる事例です。
ご相談から対応までの流れ
要件が未整理でも、現状共有からご相談いただけます。
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よくあるご質問
既存Excelを見てから見積できますか？ ⌄
はい。既存Excelの構造、数式、VBA、入力・出力の流れを確認したうえで概算見積をお出しします。仕様書がない場合でも、画面共有やファイル確認から進められます。
仕様書がなくても相談できますか？ ⌄
はい。仕様書がなくても、既存ファイルや実際の操作手順を確認しながら内容を整理できます。まずは「何に困っているか」だけでも共有いただければ大丈夫です。
将来的なWeb化も相談できますか？ ⌄
はい。既存のExcel・Accessを確認し、修正で済むか、Web化・システム化すべきかを整理します。必要な部分から段階的に進められます。
同じような課題でお困りではありませんか？
Excel・Accessの修正、保守、業務改善、システム刷新まで。
現状を確認したうえで最適な進め方をご提案します。